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上周绩效花落偏股型基金

2019/07/14 来源:庆阳信息港

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上周绩效花落偏股型基金上周绩效花落偏股型基金10:28 财经 【大 中 小】【打印】【我要纠错】股票市场行情上涨,股

上周绩效花落偏股型基金

上周绩效花落偏股型基金

10:28 财经 【大 中 小】【打印】【我要纠错】

股票市场行情上涨,股票型、指数型、偏股型、平衡型这四类以股票市场为主要投资对象的基金净值全部在涨,指数型基金的平均净值增长率,其次是股票型基金、偏股型基金、平衡型基金。

区别于被动型投资风格,主动型基金的投资绩效特征就在于具体基金的业绩表现分化方面,业绩好的基金,净值增长率可以超过市场的平均水平;业绩不好的基金,净值增长率会落后于市场,甚至亏损,上周就有两只股票型基金的净值逆势折损。

在具有主动型投资策略的基金方面,四只基金取得了于市场的收益,即股票型基金中的信达澳银策略、国联安德盛精选(爱基,净值,资讯)、华宝兴业先进成长(爱基,净值,资讯),偏股型基金中的华富竞争力优选(爱基,净值,资讯)。信达澳银策略终于取得了一次绩效表现的“”增长,国联安德盛精选在公司管理层出现变动之后立刻表现出涅槃的曙光,华宝兴业先进成长则为一只“今年以来”一直绩效表现良好的基金。

上周的绩效出现在偏股型基金中,既可以被看成为意外的事情,也可以被看成为合情合理的事情。所谓的意外,就是指该基金属于偏股型类别,风险收益特征应该比股票型基金低。而合情合理,首先在于该类基金中某些产品的设计理念趋向积极;其次在于具体基金的投资策略也表现出积极的特征。就上周的绩效华富竞争力优选来看,该基金能够取得的短期收益,原因在于以下方面:

(1)该基金的选股能力较强,以往就有过类似的表现,上周,该基金的重仓股招商银行、同洲电子(002052)、江淮汽车(600418)、金宇集团(600201)、峨眉山等均有较好的市场表现,对于该基金的净值增长贡献较大。

(2)该基金的规模较为适中,截至6月底时的份额规模为27.74亿份,资产规模为21.16亿元。在这样的规模状态下,该基金通过适度的重仓股集中度控制,取得了较好的运作绩效。

(3)在行业配置方面,就该基金的前三大重仓行业来看,基金管理人一直在根据基础市场行情热点的变化而作出相应的积极调整,今年的二季报显示,石油化学塑胶塑料、金融保险、信息服务是它重点投资的前三大行业。

(4)该基金的股票投资仓位一直很高,且有不断增高的表现,近三个季度分别是77.23%、82.28%和84.59%,远远超过了很多股票型基金,因此在上周股票市场行情走好的时候十分受益。

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